Sectorul bancar european se pregătește pentru o fază de normalizare a dobânzilor, după o perioadă atipică între 2023 și 2025, conform studiului European Retail Banking Radar 2026, realizat de Kearney. Această tranziție ridică noi provocări pentru băncile din România, care trebuie să își ajusteze strategiile pentru a-și păstra profitabilitatea în contextul economico-financiar actual.
Provocările economice ale băncilor românești
Piața bancară locală operează într-un mediu economic dificil, cu multiple presiuni simultane. Raportul Kearney evidențiază faptul că sectorul bancar se confruntă cu un deficit fiscal ridicat, măsuri de consolidare fiscală, o creștere economică modestă, inflație peste media Uniunii Europene, scăderea veniturilor reale ale populației, riscuri de retrogradare a ratingului de țară, creșterea costurilor de finanțare externă, precum și o volatilitate politică ridicată și incertitudini legate de reforme.
În plus, piața bancară românească este într-un proces accelerat de consolidare, exemplificat prin fuziuni recente cum ar fi Banca Transilvania cu OTP Bank, sau UniCredit cu Alpha Bank. În acest peisaj, băncile prioritizează menținerea profitabilității în detrimentul creșterii agresive a cotei de piață.
Strategii centrate pe eficiență și digitalizare
Studiul indică faptul că, în anii 2027-2028, băncile vor concentra eforturile asupra reducerii costurilor, îmbunătățirii managementului riscului, optimizării capitalului și consolidării loialității clienților. Fuziunile și achizițiile vor fi instrumente esențiale nu doar pentru expansiune, ci și pentru diminuarea costurilor fixe și valorificarea investițiilor în tehnologie.
Deși România are o bază solidă de depozite și un nivel ridicat de adopție a plăților electronice, aceste avantaje nu s-au reflectat încă într-o creștere importantă a creditării sau a utilizării serviciilor financiare. Raportul cost-venit din sectorul bancar românesc se situează la circa 59%, peste media de 54% din Europa, ceea ce arată o digitalizare limitată și o lipsă de eficiență în procesele interne.
Florian Teleabă, partener în cadrul Kearney, explică: „Băncile de retail din România au beneficiat de pe urma perioadei cu dobânzi ridicate. Provocarea viitoare constă în transformarea acestui avantaj într-o creștere durabilă, axată pe relația cu clientul, diversificarea surselor de venit și creșterea productivității, nu doar pe extinderea activelor.”
Creditare sustenabilă și venituri diversificate
Pentru a-și asigura stabilitatea pe termen lung, instituțiile financiare trebuie să își concentreze atenția pe creditarea sănătoasă, cu accent pe segmentul ipotecar, creditele de consum garantate și finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii. Digitalizarea proceselor de creditare și implementarea unor modele de preț diferențiat vor fi cruciale în acest sens.
De asemenea, creșterea veniturilor din comisioane devine vitală, întrucât dobânzile nu mai reprezintă sursa principală de profit. Domenii precum plățile electronice, administrarea averii, bancassurance și serviciile pe bază de abonament sunt considerate piloni esențiali pentru generarea de venituri viitoare.
Modele europene de succes în eficiență
În timp ce România caută soluții pentru a-și crește eficiența, exemplele din sudul Europei, cum ar fi Portugalia și Spania, oferă o perspectivă relevantă. Aceste țări au transformat criza datoriilor din urmă cu un deceniu într-o oportunitate pentru restructurare, atingând rapoarte cost-venit foarte scăzute: 32% în Portugalia și 37% în Spania.
Acest nivel de eficiență a susținut creșterea profitabilității per client în Europa de Sud, care a atins 715% în perioada 2020-2026, în contrast cu doar 91% în Europa de Vest.
Impactul modificării dobânzilor asupra băncilor europene și necesitatea adaptării
Încetinirea creșterii dobânzilor în UE influențează semnificativ veniturile băncilor, impunând nevoia de ajustare a strategiilor. Astfel, băncile românești sunt nevoite să treacă de la un model bazat pe profituri din dobânzi la o abordare centrată pe eficiență, diversificare și relația cu clientul, pentru a rămâne competitive pe termen lung.
